全球投資
的新視野

經歷時間考驗,瞄準跨國企業
掌握全球趨勢,實現長線視野價值

資本集團新視野基金(盧森堡)

3T特色實現長線視野價值
資本集團新視野特色
Time-tested

經歷時間考驗

經驗深厚
運用由下至上方針
篩選企業的策略
靈活應變
專注投資於
Target globally

瞄準跨國企業

以基本面研究為基礎的選股策略,尋找具有成長能力及獲利彈性的全球企業。這些成功的跨國企業,有助我們掌握全球貿易模式轉變帶來的長線機遇,具備創造長期成長優勢。
成功跨國企業優勢
收入來源
多元化
管理團隊
銳意創新
財務狀
況穩健
顛覆業界的
商業模式和技術
資料截至2020年3月31日。過往業績表現並非未來業績的保證。本資料說明僅供參考,並不構成有關購入或出售在此列明的任何證券或票據的要約、招攬要約或建議。
資本集團新視野策略的投資組合持股例子僅供說明用途
Trend seeker

掌握全球趨勢

透過由下而上的研究,找到驅動全球貿易模式改變、並能在此複雜的經濟和政治關係中受益的公司,早期投資並不斷與時俱進。
全球產業趨勢演化
70年代初期
基本資源
支配市場
70及80年代
家用電腦及個人
電子產品興起
1990年代
行動通訊
新時代
2000年代初期
創新的
醫療保健
千禧年代
新興市場崛起及
中國加速城鎮化
2010年代
數碼顛覆
時代
了解新視野投資哲學
投資組合經理人 Steve Watson
讓經理人與您分享新視野的投資哲學。進一步了解投資團隊是如何選擇投資標及掌握全球趨勢的方法。

資料日期: 2020年4月30日,資料來源:資本集團

基金獲得晨星肯定
晨星評級
對長線績效的肯定
金獎肯定
對投資策略的肯定
晨星星號評級™ 截至2020年3月31日。B類股份類別以美元計;晨星基金研究評級金獎™ 截至2019年9月26日;晨星類別:環球大型增長型股票。
資本集團新視野基金
(盧森堡)

基金小檔案

基本資料
成立日期 2015年10月
註冊地 盧森堡
基金規模 71.8億美元
風險報酬等級 RR3
台灣主要銷售級別 美元B股
管理費 1.5%

資料日期: 2020年6月30日,資料來源:資本集團

看詳細基金介紹 ▸
經驗豐富的團隊
【資本集團】
$1.7兆
資產管理規模
(美元)
85+年
與客戶共享
投資成果

多重基金經理制度

讓我們成立
多元化的基金
27年
基金經理
的平均年資
【新視野策略】
1千億
資產管理規模
(美元)
45+年
由下而上篩選
企業經驗豐厚
100%
投資組合經理人
亦投資於該策略¹
27年
7名基金經理
的年資中位數
新視野策略:為資本集團在1970年代建立的一種投資於全球股票的投資策略, 並運用此投資策略為客戶的資產進行投資。
資料截至2020年3月31日,資料來源:資本集團。1.涉及資本集團新視野策略中的投資組合經理,可能不包括在盧森堡註冊的UCITS基金的投資。
以上資料來源(除特別說明):資本集團,中租投顧;以上資料時間(除特別說明):2020年6月30日