脫歐協議近無望 | 中租投顧
2019/10/9


主要國家休市概況

星期一
日期10/710/810/910/1010/11
休市國家香港、中國印度南韓台灣台灣

重點關注

  1. [美國]:美國對與新疆大批穆斯林遭拘禁有關的中國官員實施簽證禁令,這些官員家屬的旅行也將受到限制。此舉正值美中關係的敏感時刻,來自北京的貿易代表團定於本周在華盛頓舉行談判。聯儲會主席鮑威爾:聯儲會將恢復資產負債表擴張,但這不應被視為量化寬鬆政策。聯儲會將買入國庫券,對利率政策保持開放態度。鮑威爾:聯儲會將考慮把殖利率曲線控制作為新增工具以刺激低迷的經濟,負利率不是首要工具或可能會使用的東西。加哥聯儲行長:儘管消費繼續受益於強勁的就業市場,但企業投資一直「有一點偏軟」,不介意看到再次降息。
  2. [歐洲]:英國與歐盟相互推諉塞責,據悉德國總理梅克爾對英國首相約翰遜稱,如果他想達成脫歐協議,那麼北愛爾蘭就必須留在歐盟關稅聯盟之內。約翰遜指責梅克爾導致基本已經不可能達成協議。德國政府官員:德國經濟疲軟時間長於最初預期,但是德國政府不認為將發生經濟衰退,因此沒有必要出台刺激方案。

歐美股債

  1. 美國股市:美國股市周二下挫,因投資者擔憂在中美高層貿易談判前,兩國之間的緊張局勢加劇。標普500指數下跌1.6%,報2893.06點;道瓊工業平均指數下跌1.2%,報26164.04點;那斯達克綜合指數下跌1.7%,報7823.778點。
  2. 美國債市:美國國債周二上漲,殖利率曲線陡峭。聯儲會主席鮑威爾宣布將恢復購買美債以擴大資產負債表,短期美國國債應聲走高。一個月期國庫券一度上漲9個基點,2s10s殖利率也變得陡峭。尾盤時各期限國債普遍上漲,因為有報道稱美國因新疆穆斯林問題而對相關中國官員禁發簽證。2年期國債殖利率下跌4.23個基點,報1.4194%;5年期國債殖利率下跌3.91個基點,報1.3517%;10年期國債殖利率下跌2.91個基點,報1.5289%;30年期國債殖利率下跌1.91個基點,報2.0293%。
  3. 歐洲債市:在貿易緊張局勢下,德國債券因避險買盤而上漲,而希臘債券則因該國通過銀團發行10年期國債而下跌。斯托克歐洲600指數下跌1.1%,報378.71點;英國富時100指數下跌0.8%,報7,143.15點;法國CAC 40指數下跌1.2%,報5,456.62點;德國DAX指數下跌1.1%,報11,970.20點;英國10年期國債殖利率下跌3.5個基點,報0.416%;德國10年期國債殖利率下跌1.9個基點,報-0.594%;法國10年期國債殖利率上漲1.7個基點,報-0.256%;義大利10年期國債殖利率下跌0.9個基點,報0.843%。

商品匯市

  1. 外匯市場:美元周二上漲,美中貿易談判即將舉行,且聯儲會主席鮑威爾表示將恢復擴大資產負債表以管理準備金。衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.1%, 報1,215.9;歐元/美元下跌0.13%,報1.0957美元;美元/日圓下跌0.16%,報107.09日圓;英鎊/美元下跌0.6%,報1.2219美元;澳元/美元下跌0.07%,報0.6728美元;歐元/英鎊上漲0.46%,報0.8966英鎊;美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.42%,報7.1642元。
  2. 能源:油價周二收在接近兩個月低點,受到中美貿易爭端化解的可能性下降的影響。WTI原油期貨下跌0.2%,報52.63美元/桶;ICE布倫特原油期貨下跌0.2%,報58.24美元/桶;NYMEX汽油期貨上漲0.7%,報1.5809美元/加侖;NYMEX柴油期貨上漲0.4%,報1.9101美元/加侖;NYMEX天然氣期貨下跌0.7%,報2.2880美元/百萬英熱單位。
  3. 金屬:銅價創下一周多以來最大跌幅,因中美貿易摩擦加劇,抑制了全球兩個最大經濟體之間解決貿易戰的前景;黃金價格攀升,因美國生產者價格跌幅創四年來最大,從而提升了市場對聯儲會可能繼續降息以刺激通膨的預期。COMEX期金基本持平,報1,503.90美元/盎司;COMEX期銀上漲0.9%,報17.7000美元/盎司;NYMEX鉑金期貨上漲0.2%,報890.10美元/盎司;LME期銅下跌0.8%,報5,675.50美元/噸。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 10月08日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 25,383.11 -17.53 -0.07 3.71 6.99 -0.10 -9.51 2.29 -11.06
史坦普五百指數 3,044.31 14.58 0.48 3.25 7.55 3.05 -3.08 10.62 -5.77
那斯達克指數 9,489.87 120.88 1.29 2.21 10.28 10.77 9.51 27.33 5.76
費城半導體指數 1,852.49 47.83 2.65 3.44 12.65 8.62 7.90 42.92 0.16
羅素二千指數 1,394.04 -6.64 -0.47 3.45 10.60 -5.58 -14.19 -4.88 -16.45
墨西哥 36,122.73 -385.41 -1.06 0.95 -0.95 -12.59 -15.64 -15.50 -17.04
巴西 87,402.59 453.50 0.52 6.36 8.57 -16.10 -19.25 -9.92 -24.42
智利 3,647.60 -10.51 -0.29 -2.04 -8.30 -11.52 -19.64 -26.71 -21.89
NBI生技指數 4,229.57 77.89 1.88 1.78 11.26 17.97 12.64 34.73 11.70
AMEX金蟲指數 273.33 3.04 1.12 -4.74 -1.07 26.81 27.25 74.01 12.97
VIX波動率 27.51 -1.08 -3.78 -6.84 -26.03 -31.41 117.99 47.03 99.64

亞洲股票 日經225指數 21,877.89 -38.42 -0.18 7.31 11.51 3.48 -6.08 6.20 -7.52
東證二部指數 6,146.25 -36.71 -0.59 4.15 9.49 1.53 -14.98 -6.23 -15.40
澳洲 5,755.70 -95.40 -1.63 4.71 9.72 -10.64 -15.93 -10.02 -13.89
新加坡 2,510.75 -4.49 -0.18 -1.74 -4.32 -16.62 -21.39 -19.47 -22.09
馬來西亞 1,473.25 15.75 1.08 2.66 4.65 -0.63 -5.67 -10.75 -7.27
泰國 1,342.85 5.34 0.40 2.98 3.16 0.17 -15.58 -17.12 -15.00
越南 864.47 3.08 0.36 1.38 12.40 -2.01 -10.95 -9.94 -10.04
印尼 4,753.61 37.43 0.79 4.51 0.79 -12.82 -20.93 -23.44 -24.54
印度孟買指數 32,424.10 223.51 0.69 4.82 -3.84 -15.34 -20.52 -18.36 -21.40
南韓綜合指數 2,029.60 1.06 0.05 3.02 4.21 2.14 -2.80 -0.59 -7.65
台灣加權指數 10,942.16 -2.03 -0.02 1.21 -0.45 -3.10 -4.76 4.23 -8.79
恆生國企 9,561.03 9.47 0.10 1.42 -4.78 -7.20 -7.19 -7.95 -14.39
上海證交所綜合指數 2,852.35 6.13 0.22 1.37 -0.27 -0.97 -0.68 -1.60 -6.48

債市 美元LIBOR利率 0.34 -0.01 -1.71 -4.31 -36.40 -76.48 -81.95 -86.25 -81.97
美國30年長債殖利率 1.42 0.01 0.87 3.22 10.81 -15.10 -35.63 -45.17 -40.42
美國10年長債殖利率 0.64 -0.01 -0.93 -3.19 -0.31 -43.34 -64.08 -70.21 -66.60
美國2年公債殖利率 0.16 0.01 5.26 -2.26 -18.71 -81.30 -89.75 -91.55 -89.48
日本10年長債殖利率 0.01 0.01 0.00 -275.00 -126.92 -104.58 -108.86 -107.14 -131.82
摩根大通新興債指數 1,183.65 -0.16 0.00 0.56 5.42 -5.50 -3.17 1.05 -5.16
德國10年長債殖利率 -0.44 -0.03 5.24 -9.43 -24.57 -27.78 24.86 119.90 136.36

商品 黃金現貨價 1,739.07 12.77 0.74 0.57 2.35 9.74 18.80 33.24 14.64
西德州輕原油合約 35.42 -0.07 -0.20 6.53 79.07 -20.87 -35.80 -33.79 -41.99
CRB商品期貨指數 132.24 2.49 1.92 1.32 12.43 -17.06 -25.14 -24.59 -28.82
倫敦三個月期銅價 2.43 0.01 0.56 -1.04 4.66 -4.69 -8.16 -8.30 -13.15

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 11,586.85 -194.28 -1.65 4.63 6.68 -2.55 -12.46 -1.19 -12.55
英國金融時報100指數 6,076.60 -142.19 -2.29 1.02 5.44 -7.66 -17.29 -15.15 -19.43
法國巴黎券商公會40指數 4,695.44 -75.95 -1.59 5.64 2.70 -11.57 -20.49 -9.84 -21.46
瑞士SPI指數 12,246.05 -84.03 -0.68 1.34 2.86 2.93 -3.39 6.08 -4.61
義大利富時MIB指數 18,197.56 -153.60 -0.84 5.09 2.87 -17.22 -21.76 -8.10 -22.58
俄羅斯 1,219.76 -22.01 -1.77 2.63 8.42 -6.15 -15.20 -5.23 -21.25
波蘭 48,127.64 -16.70 -0.03 4.82 4.36 -2.33 -16.30 -16.89 -16.78
土耳其 105,520.47 160.71 0.15 3.29 4.36 -0.45 -1.29 16.48 -7.78
埃及 146.09 -2.10 -1.42 3.97 9.83 -8.03 -19.33 -14.69 -24.31
南非 200.31 -3.35 -1.64 0.10 5.08 -10.47 -20.07 -21.04 -25.14
杜拜 944.46 10.63 1.14 -0.55 -4.88 -14.59 -26.12 -28.45 -26.37

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 46,544.79 -895.27 -1.89 0.24 0.42 1.51 -5.19 -6.14 -8.41
MSCI新興市場指數 1,945.09 -16.39 -0.84 0.72 -4.02 -21.37 -27.39 -25.77 -29.65
MSCI亞洲不含日本 400.46 -3.88 -0.96 5.01 4.75 -6.24 -14.30 -6.83 -17.54
MSCI拉美指數 476.26 1.67 0.35 2.97 0.96 -6.43 -9.03 -4.46 -13.83
MSCI歐非中東指數 613.48 9.11 1.51 3.93 1.47 -10.78 -20.80 -20.59 -23.24
MSCI東歐指數 1,774.53 -16.15 -0.90 6.26 8.25 -26.42 -33.21 -33.88 -39.18
MSCI東南亞指數 930.35 5.02 0.54 2.77 1.48 -7.47 -10.55 -6.78 -16.53

匯率 台幣 29.94 0.00 0.00 -0.27 0.17 -0.59 -1.87 -5.01 0.12
日圓 107.68 -0.09 -0.08 -0.01 0.70 -0.36 -1.67 -0.54 -0.86
新元 1.41 0.00 0.04 -0.88 -0.21 1.38 3.28 2.82 5.04
瑞郎 0.96 0.00 -0.06 -1.17 -0.06 -0.49 -3.92 -4.02 -0.74
巴西里拉 5.34 0.00 0.00 -3.57 -2.73 19.29 25.96 36.06 32.77
俄羅斯盧布 70.16 0.02 0.03 -1.97 -6.71 5.19 9.03 7.27 13.31
南非蘭特 17.59 0.05 0.30 -0.23 -6.60 12.34 20.19 20.67 25.73
波蘭茲羅堤 3.99 -0.02 -0.40 -3.41 -3.96 1.61 1.87 4.00 5.12
土耳其里拉 6.81 -0.01 -0.13 0.02 -2.83 9.15 18.51 16.66 14.49
歐元 1.11 0.00 0.16 1.99 1.21 0.83 0.92 -0.46 -0.84
澳幣 0.67 0.00 -0.14 1.73 3.72 2.27 -1.58 -4.05 -5.18

美元指數 美元指數 98.22 -0.13 -0.13 -1.65 -0.87 0.09 -0.06 0.48 1.90