中美最新一波緊張局勢引發疑慮,美歐股市回落 | 中租投顧
2020/5/22


主要國家休市概況

星期一
日期5/185/195/205/215/22
休市國家加拿大土耳其印尼、北歐印尼、丹麥

重點關注

  1. [Fed]:美聯儲舉措為經濟爭取了時間,或考慮收益率曲線控制。美國聯邦儲備理事會副主席克拉里達表示,聯儲迄今採取的行動通過放鬆金融環境為美國經濟贏得了時間,不過,如果新冠病毒大流行和相關低迷持續下去,聯儲的努力可能會受到威脅。他在紐約商業經濟協會組織的線上活動中表示,仍很難預測經濟走勢,因為可能會出現“多種情境”,具體是哪種情境取決於控制病毒的努力是否成功。
  2. [貿易協議執行]:美國稱北京在落實第一階段貿易協議農產品採購方面取得新進展。美國農業部和美國貿易代表辦公室在一份聲明中說,作為第一階段貿易協議的一部分,正看到北京在農產品方面採取行動的積極跡象,稱某些美國農產品現在可以出口到中國。白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示,儘管中國購買美國商品的行動因疫情封鎖措施而落後于預定計劃,但中美第一階段貿易協議“未受影響”,不會重新談判。
  3. [失業潮]:美國上周續請失業金人數創紀錄,因經濟重啟之際出現第二波裁員。美國為遏制新冠疫情擴散而實施封鎖逾兩個月後,上周又有數百萬美國人請領失業金,表明最初沒有受到大流行相關停擺措施影響的行業出現了第二波裁員。美國政府表示,截至5月16日當周,初請失業金人數經季節性調整後為243.8萬人,低於前一周的268.7萬人。而截至5月9日當周的續請失業金人數激增252.5萬人,達到創紀錄的2,507.3萬人。
  4. [英PMI]:英國經濟5月繼續因疫情封鎖措施萎縮,但速度有所放緩。英國經濟5月繼續萎縮,因為政府仍在實施大部分抗疫封鎖措施,但萎縮速度較4月有所放緩。5月IHS Markit綜合指數為28.9,不過高於4月的13.8。此外英國工業聯盟(CBI)的另一項調查顯示,在截至5月的三個月,英國製造業產出降至1975年有記錄以來的最低水平。

歐美股債

  1. [美國股市]:美國股市周四收低,在前一天觸及兩個月高點後逆轉走勢,因中美最新一波緊張局勢引發了人們對世界最大兩個經濟體今年年初達成的貿易協議的疑慮。道瓊斯工業指數收跌0.41%,報24,474.12點;標普500指數收跌0.78%,報2,948.51點;納斯達克指數收跌0.97%,報9,284.88點。
  2. [美國債市]:長期美債價格在震盪交投中小幅走高,因市場相當順利地吸收了政府為刺激計劃提供資金而發行的大量公債,這讓投資者鬆了一口氣。收益率曲線走平,兩年期/10年期、以及五年期/30年期美債收益率差分別收窄至50個基點和105個基點。午後交易中,10年期美債收益率報0.678%,周三尾盤報0.679%。
  3. [歐洲股債]:歐洲股市下跌,美中關係惡化的跡象加劇了人們對從新冠病毒導致的經濟低迷中復甦速度的擔憂。泛歐STOXX 600指數在震盪交投中收跌0.8%。德股DAX指數收低1.4%,法國股指收挫1.1%,英國富時100指數收跌0.8%。義大利10年期公債收益率持於六周低點附近,投資者等待5,000億歐元(5,479億美元)歐盟復甦基金提案的更多細節公布。義大利10年期公債收益率尾盤持平於1.64%,距離周二觸及的1.59%的低點不遠。意大利/德國10年期公債收益率差小幅擴大至210個基點。德國10年期公債收益率下跌3個基點,報負0.50%。

商品匯市

  1. [外匯市場]:美元兌一籃子貨幣小幅走高,投資者評估全球經濟停擺的影響,歐元兌美元在連漲四日後下跌,因對歐盟接近建立財政聯盟的樂觀情緒減弱。美元指數上漲0.2%,至99.385。美元。歐元下跌0.21%,報1.0956美元。英鎊兌美元日內基本持平,但英鎊仍承壓,因擔心英國央行可能將利率降至零以下。
  2. [能源]:全球基準布蘭特原油期貨上漲逾1%,觸及今年3月以來最高,受美國原油庫存下降、石油輸出國組織(OPEC)牽頭的減產以及各國政府逐步解封所提振。布蘭特原油期貨上漲1%,收報每桶36.06美元。美國原油期貨收漲0.43美元,或1.28%,報每桶33.92美元。
  3. [金屬]:金價下跌逾1%,因投資者在最近的大漲後獲利了結,且一些人在美中貿易緊張局勢加劇和對經濟復甦的疑慮推動下選擇持幣觀望。現貨金收報每盎司1,725.21美元,盤中稍早跌至每盎司1,716.44美元。美國黃金期貨結算價下跌1.7%,至每盎司1,721.90美元。倫敦金屬交易所(LME)指標期銅升至每噸5,464美元,為3月13日以來最高,因全球解除新冠肺炎疫情封鎖提高了需求回升和經濟活動走強的預期。但之後銅價下跌1%至每噸5,387美元。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 05月21日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 25,548.27 553.16 2.21 5.54 6.00 0.55 -9.29 0.79 -10.48
史坦普五百指數 3,036.13 44.36 1.48 3.87 6.03 2.77 -3.73 8.34 -6.02
那斯達克指數 9,412.36 72.14 0.77 2.47 9.35 9.86 8.12 23.73 4.90
費城半導體指數 1,847.31 26.80 1.47 4.04 7.83 8.31 6.42 42.07 -0.12
羅素二千指數 1,436.36 43.28 3.11 9.84 10.65 -2.71 -12.10 -4.50 -13.91
墨西哥 36,889.96 683.10 1.89 2.40 2.96 -10.73 -14.41 -12.60 -15.28
巴西 87,946.25 2,477.34 2.90 8.15 8.16 -15.58 -18.79 -8.76 -23.95
智利 3,769.32 35.54 0.95 1.05 -3.37 -8.57 -16.58 -21.45 -19.28
NBI生技指數 4,141.81 32.11 0.78 0.63 5.70 15.52 10.54 28.14 9.38
AMEX金蟲指數 271.06 0.51 0.19 -9.68 -1.57 25.76 29.22 83.66 12.04
VIX波動率 27.62 -0.39 -1.39 -9.53 -17.72 -31.14 135.06 57.83 100.44

亞洲股票 日經225指數 21,753.22 333.99 1.56 5.84 10.02 2.89 -7.07 2.32 -8.05
東證二部指數 6,241.56 112.41 1.83 5.63 12.04 3.10 -12.41 -6.08 -14.09
澳洲 5,898.20 123.20 2.13 6.27 11.01 -8.43 -14.07 -9.05 -11.76
新加坡 2,519.48 -10.82 -0.43 -2.40 -1.70 -16.33 -21.28 -20.40 -21.82
馬來西亞 1,451.73 14.97 1.04 2.95 5.80 -2.08 -8.34 -10.09 -8.62
泰國 1,345.11 9.02 0.68 1.73 5.50 0.34 -15.81 -17.58 -14.86
越南 857.48 -11.65 -1.34 0.54 11.77 -2.80 -11.64 -11.78 -10.77
印尼 4,641.56 14.76 0.32 2.97 2.47 -14.88 -22.03 -23.07 -26.32
印度孟買指數 31,605.22 995.92 3.25 4.67 -1.59 -17.47 -23.16 -20.49 -23.39
南韓綜合指數 2,049.83 18.63 0.92 2.58 5.98 3.16 -3.25 0.05 -6.73
台灣加權指數 11,014.66 17.45 0.16 0.98 3.75 -2.46 -5.19 6.81 -8.19
恆生國企 9,567.43 -27.77 -0.29 -3.34 -4.17 -7.13 -9.42 -8.15 -14.33
上海證交所綜合指數 2,836.53 -0.28 -0.01 -1.09 0.94 -1.52 -1.84 -2.52 -7.00

債市 美元LIBOR利率 0.36 -0.01 -2.36 -3.11 -52.31 -75.22 -80.99 -85.64 -81.00
美國30年長債殖利率 1.46 0.03 1.73 4.28 20.78 -12.60 -33.49 -46.15 -38.67
美國10年長債殖利率 0.69 0.02 2.64 2.34 13.92 -38.29 -60.67 -69.36 -63.62
美國2年公債殖利率 0.18 0.00 0.99 14.16 -12.06 -79.07 -88.70 -91.37 -88.23
日本10年長債殖利率 0.00 0.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00
摩根大通新興債指數 1,184.48 8.37 0.62 2.01 6.99 -5.43 -3.18 1.15 -5.09
德國10年長債殖利率 -0.41 0.01 -3.29 -11.59 -10.63 -32.68 13.19 167.53 120.32

商品 黃金現貨價 1,708.47 -0.40 -0.02 -0.97 0.06 7.81 17.17 33.57 12.62
西德州輕原油合約 32.01 -0.80 -2.44 -4.42 159.40 -28.49 -44.91 -45.87 -47.58
CRB商品期貨指數 129.16 -2.46 -1.87 -0.32 19.37 -18.99 -28.38 -28.35 -30.48
倫敦三個月期銅價 2.40 -0.04 -1.48 -0.85 0.99 -5.64 -10.17 -11.13 -14.01

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 11,657.69 153.04 1.33 3.87 7.99 -1.96 -11.99 -3.07 -12.01
英國金融時報100指數 6,144.25 76.49 1.26 2.37 3.12 -6.63 -17.15 -15.47 -18.54
法國巴黎券商公會40指數 4,688.74 82.50 1.79 4.26 2.60 -11.70 -20.70 -11.74 -21.57
瑞士SPI指數 12,071.40 -164.85 -1.35 -0.88 -1.01 1.46 -5.10 3.08 -5.97
義大利富時MIB指數 17,910.25 49.79 0.28 4.05 1.32 -18.53 -23.27 -11.60 -23.81
俄羅斯 1,212.20 -12.79 -1.04 -1.08 9.25 -6.73 -15.77 -4.64 -21.74
波蘭 47,889.07 -8.77 -0.02 3.44 7.01 -2.82 -16.96 -15.87 -17.19
土耳其 104,953.50 1,929.16 1.87 5.20 4.22 -0.98 -2.03 20.95 -8.28
埃及 145.07 -1.45 -0.99 0.10 10.17 -8.67 -19.94 -13.60 -24.84
南非 201.35 -1.13 -0.56 1.98 7.01 -10.01 -19.54 -17.49 -24.75
杜拜 933.83 -3.26 -0.35 -1.12 -4.62 -19.72 -27.26 -30.91 -27.20

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 46,600.64 -195.33 -0.42 -3.68 1.08 1.63 -5.80 -3.85 -8.30
MSCI新興市場指數 1,984.48 45.57 2.35 3.80 -0.66 -23.38 -25.92 -23.88 -28.22
MSCI亞洲不含日本 395.27 0.87 0.22 1.77 3.64 -7.45 -15.65 -9.79 -18.60
MSCI拉美指數 474.19 -1.23 -0.26 -1.26 1.53 -6.84 -10.52 -5.32 -14.20
MSCI歐非中東指數 602.42 2.94 0.49 0.48 3.83 -12.39 -22.54 -21.13 -24.63
MSCI東歐指數 1,814.97 46.95 2.66 10.82 11.86 -24.74 -31.35 -30.66 -37.80
MSCI東南亞指數 927.37 0.71 0.08 -0.44 2.73 -7.77 -11.71 -6.15 -16.80

匯率 台幣 30.02 -0.01 -0.04 0.32 0.19 -0.35 -1.50 -4.78 0.36
日圓 107.84 0.13 0.12 0.21 0.92 -0.21 -1.52 -1.39 -0.71
新元 1.42 0.00 -0.11 0.09 0.11 1.84 3.87 2.83 5.51
瑞郎 0.97 0.00 -0.01 -0.22 -0.70 0.30 -3.02 -3.90 0.04
巴西里拉 5.27 0.00 0.01 -4.98 -4.11 17.90 25.87 31.05 31.23
俄羅斯盧布 70.79 -0.17 -0.24 -0.04 -4.47 6.12 10.53 9.46 14.32
南非蘭特 17.32 -0.06 -0.34 -1.50 -7.17 10.56 17.83 17.58 23.74
波蘭茲羅堤 4.01 -0.01 -0.23 -2.59 -4.57 2.24 2.35 4.22 5.78
土耳其里拉 6.78 0.01 0.15 -0.01 -2.92 8.68 17.91 12.50 13.99
歐元 1.10 0.00 0.20 0.69 1.91 0.00 0.16 -1.21 -1.65
澳幣 0.66 0.00 0.08 0.93 2.08 1.78 -2.11 -4.29 -5.64

美元指數 美元指數 98.89 -0.17 -0.18 -0.49 -0.98 0.77 0.53 0.96 2.59