波音試飛加上市場寄望經濟措施,帶領美股衝高 | 中租投顧
2020/6/30


主要國家休市概況

星期一
日期6/296/307/17/27/3
休市國家加拿大美國提前休市

重點關注

  1. [美國疫情]:美國新冠病例激增,更多州暫緩重啟計劃。美國周一有更多的州及商業活動回調重啟計劃,因新冠病例和住院人數激增。政府首席傳染病專家福奇將病例激增歸咎於美國公眾無視公共衛生指引。確診病例與入院人數上升的情況在陽光帶最為顯著,比如佛羅里達州、德克薩斯州和亞利桑那州,這些州無視衛生專家等待更久再解封的建議重啟了經濟。
  2. [FED觀點]:聯準會主席鮑威爾:前景“非常不確定”,主街貸款計劃未來數月將被證明有效。美聯儲主席鮑威爾指出,經濟前景“非常不確定”,將取決於病毒能否得到控制和政府支持經濟復甦的努力。他還指出,對於因大流行期間經濟活動大幅萎縮而遭受重創的企業來說,美聯儲的主街貸款工具可能在“未來數月”被證明是十分寶貴的,到目前為止,該工具尚未被使用。
  3. [歐盟數據]:歐盟執委會數據顯示,繼5月份溫和回升之後,6月份歐元區經濟信心的回升勢頭增強,各部門的信心均有所改善,對未來業務的看法更加樂觀。歐元區6月經濟景氣指數從5月份的67.5升至75.7。
  4. [抗疫藥物]:吉利德科學 (GILD-US) 週一 (29 日) 公布抗疫藥物瑞德西韋售價,典型的五天療程收費要價 2340 美元 (約 69000 台幣),該售價適用於美國和其他已開發國家,並於7月開始收費。自5月初瑞德西韋獲得 FDA 緊急使用授權後,吉利德一直向美國免費提供瑞德西韋,吉利德週一正式宣布這款明星藥定價,計畫在7月開始收費。
  5. [波音領飛]為 737 MAX 重回天際,波音開始進行首次美聯邦航空管理局的重新認證測試飛行,該消息傳出後,波音股價上漲14.40%,激勵美國航空等航空股上漲。隨著更多公司宣布抵制社交媒體巨頭,星巴克、百事可樂也宣布暫停在臉書等社群媒體投放廣告,臉書週一仍逆勢上漲 2.11%。

歐美股債

  1. [美國股市]:華爾街股市周一收高,標普500指數有望創下自1998年以來的最大季度百分比漲幅,因投資者寄望刺激計劃支持經濟反彈,而波音飆升扶助提振藍籌股指數道指。道瓊斯工業指數收高580.25點,或2.32%,報25,595.8點;標普500指數收高44.19點,或1.47%,報3,053.24點;納斯達克指數收高116.93點,或1.2%,報9,874.15點。
  2. [美國債市]:美國長債收益率微幅走高,因投資者在上周大跌後湧入股市,冀望經濟在刺激措施支持下反彈。指標10年期公收益率上升不到1個基點,報0.6413%,30年期公債收益率升2.5個基點,報1.397%。兩年期和10年期公債收益率差報47.90基點,較上周五收盤水準高出不到1個基點。
  3. [歐洲股債]:歐洲股市大幅收高,受美國股市強勁反彈和景氣類股上漲提振,經濟數據改善刺激了經濟加快復甦的希望。泛歐STOXX 600指數收盤上漲0.4%,歐元區藍籌股指數躍升了0.9%。英國股市富時100指數收高1.08%,德國股指收高1.18%,法股CAC-40指數收高0.73%。德國公債收益率持於上一交易日所及的一個月低點附近,全球新冠病毒相關死亡人數突破50萬。德國10年期公債收益率持穩在負0.476%,距離上周五創下的一個月低點負0.484%不遠。其他高評級歐元區公債收益率尾盤也都基本持平。

商品匯市

  1. [外匯市場]:美元小幅走高,因投資者在季末前調整倉位,並在美國一些州新增病例數增加與經濟數據改善這兩個多空因素之間進行權衡。美元指數升0.08%,報97.56。歐元兌美元升0.11%,報1.1229美元。美元兌日圓升0.45%,報107.69日圓。英鎊兌美元跌至一個月低點,因人們擔心英國政府將如何為其擬議中的基礎設施計劃籌集資金。英鎊兌美元盤尾下跌0.41%,報1.2283美元。
  2. [能源]:油價上漲約1美元,此前亞洲和歐元區公布積極數據,但投資者因世界各地新增感染病例大幅飆升而持謹慎態度。布蘭特原油期貨上漲0.69美元,漲幅1.7%,結算價報每桶41.71美元。美國原油期貨跳漲1.21美元,或3.1%,結算價報每桶39.70美元。
  3. [金屬]:金價基本持平,但仍接近上周創下的近八年高位,因新冠病毒加速傳播可能會打擊經濟復甦的希望。現貨金收報每盎司1,771.49美元。金價有望連續第三個月月線上漲,並創下逾四年最大季度漲幅。美國黃金期貨結算價上漲0.1%,報每盎司1,781.20美元。銅價持於五個月高位附近,因最大生產國智利供應中斷、最大消費國中國需求強勁,且庫存不斷減少。倫敦金屬交易所(LME)指標期銅上漲0.1%,至每噸5,963美元,接近周五觸及的每噸6,006美元的高位。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 06月29日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 25,706.09 -361.19 -1.39 -0.11 -4.76 8.38 -10.82 -4.30 -9.92
史坦普五百指數 3,152.05 -17.89 -0.56 1.16 -1.19 12.98 -3.47 5.31 -2.44
那斯達克指數 10,547.75 55.25 0.53 3.87 5.26 29.36 14.91 28.59 17.56
費城半導體指數 2,076.72 26.96 1.32 5.58 3.59 29.65 11.27 41.13 12.28
羅素二千指數 1,398.92 -28.48 -2.00 -1.99 -4.67 12.21 -15.61 -10.61 -16.16
墨西哥 36,795.95 -687.93 -1.84 -2.90 -3.84 6.45 -17.61 -14.04 -15.49
巴西 99,160.33 -609.55 -0.61 3.04 4.73 27.65 -14.15 -6.29 -14.25
智利 4,032.15 -153.76 -3.67 -3.49 -0.78 5.49 -19.30 -20.52 -13.66
NBI生技指數 4,413.06 -10.77 -0.24 2.21 5.46 23.31 16.56 29.47 16.55
AMEX金蟲指數 313.18 -2.17 -0.69 6.25 12.29 34.56 35.51 56.29 29.45
VIX波動率 29.26 1.18 4.20 2.24 6.13 -29.78 132.96 124.56 112.34

亞洲股票 日經225指數 22,529.29 90.64 0.40 1.73 -2.58 15.54 -5.54 4.62 -4.77
東證二部指數 6,628.51 -65.82 -0.98 1.89 0.44 20.64 -10.10 -1.11 -8.76
澳洲 5,955.50 35.20 0.59 -1.28 -3.14 10.55 -14.05 -10.98 -10.90
新加坡 2,652.65 -16.84 -0.63 0.61 -5.28 3.16 -18.53 -20.59 -17.69
馬來西亞 1,583.25 -0.25 -0.02 3.06 0.51 16.63 -0.52 -5.70 -0.35
泰國 1,365.81 3.35 0.25 1.21 -3.73 11.22 -13.59 -21.48 -13.55
越南 876.46 11.96 1.38 4.05 -2.62 15.64 -9.51 -9.98 -8.80
印尼 5,052.79 -23.38 -0.46 1.73 2.68 8.68 -19.48 -21.18 -19.79
印度孟買指數 36,737.69 408.68 1.12 2.49 7.27 17.90 -11.69 -4.72 -10.95
南韓綜合指數 2,167.90 9.02 0.42 1.52 -1.27 16.51 -1.74 5.30 -1.35
台灣加權指數 12,192.69 22.50 0.18 3.28 4.03 20.04 1.40 12.91 1.63
恆生國企 10,781.89 33.78 0.31 7.21 6.29 9.89 -4.31 0.75 -3.46
上海證交所綜合指數 3,450.59 47.15 1.39 11.65 17.22 23.38 11.59 18.36 13.13

債市 美元LIBOR利率 0.27 -0.01 -2.43 -12.35 -16.37 -78.16 -85.51 -88.62 -86.05
美國30年長債殖利率 1.32 0.01 1.02 -7.72 -13.00 -1.90 -42.13 -48.56 -44.37
美國10年長債殖利率 0.62 0.02 2.50 -7.59 -17.10 -14.11 -66.06 -69.91 -67.53
美國2年公債殖利率 0.15 0.00 2.52 -0.13 -13.52 -31.20 -90.15 -91.52 -90.08
日本10年長債殖利率 0.02 0.00 -31.82 -57.14 -28.57 1,400.00 650.00 -112.10 -168.18
摩根大通新興債指數 1,230.47 -1.02 -0.16 0.77 1.44 10.24 -1.71 0.73 -1.41
德國10年長債殖利率 -0.46 -0.02 4.99 8.43 39.88 35.38 101.30 51.80 147.59

商品 黃金現貨價 1,803.98 1.16 0.06 1.64 3.90 6.81 15.49 27.15 18.92
西德州輕原油合約 39.63 0.01 0.03 -2.51 0.08 74.12 -32.88 -34.42 -35.10
CRB商品期貨指數 140.46 -1.50 -1.06 0.95 0.89 9.89 -23.72 -23.74 -24.40
倫敦三個月期銅價 2.83 0.01 0.48 4.09 6.44 24.17 0.34 5.01 1.22

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 12,489.46 -5.35 -0.04 -0.94 -0.32 18.22 -7.37 0.94 -5.73
英國金融時報100指數 6,049.62 -106.54 -1.73 -3.06 -4.42 3.54 -20.27 -19.67 -19.79
法國巴黎券商公會40指數 4,921.01 -60.12 -1.21 -2.54 -2.62 9.19 -18.49 -11.61 -17.68
瑞士SPI指數 12,566.95 -35.03 -0.28 -0.17 0.36 8.70 -2.33 4.57 -2.11
義大利富時MIB指數 19,505.95 -393.58 -1.98 -1.92 -1.28 10.69 -18.80 -11.52 -17.02
俄羅斯 1,234.42 -11.12 -0.89 -1.11 -3.38 8.09 -23.55 -12.31 -20.30
波蘭 50,844.47 118.25 0.23 -0.18 -1.25 14.26 -13.43 -15.60 -12.08
土耳其 115,793.59 -2,918.92 -2.46 -0.95 5.48 20.03 -2.42 17.46 1.20
埃及 146.53 -1.14 -0.77 -1.10 -4.91 6.42 -26.39 -19.92 -24.08
南非 213.39 0.26 0.12 2.52 -0.29 10.36 -20.81 -20.31 -20.25
杜拜 1,044.55 -21.45 -2.01 1.86 3.46 10.36 -16.62 -21.44 -18.57

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 51,536.91 -21.84 -0.04 2.44 4.74 17.56 0.57 0.09 1.42
MSCI新興市場指數 2,082.19 -1.12 -0.05 1.00 -2.01 13.78 -24.26 -22.52 -24.69
MSCI亞洲不含日本 421.14 -4.60 -1.08 -0.74 -1.95 12.16 -13.23 -7.49 -13.28
MSCI拉美指數 553.43 4.75 0.87 4.98 6.09 21.38 -1.95 5.97 0.13
MSCI歐非中東指數 655.03 -1.74 -0.26 0.71 -3.06 14.16 -18.30 -20.78 -18.04
MSCI東歐指數 1,970.62 -5.88 -0.30 1.56 -4.03 16.59 -32.46 -33.25 -32.46
MSCI東南亞指數 1,079.69 9.55 0.89 5.49 6.63 21.56 -4.76 2.93 -3.14

匯率 台幣 29.44 0.03 0.11 -0.02 -0.49 -1.97 -1.73 -5.14 -1.56
日圓 107.21 0.02 0.02 -0.27 0.11 -1.15 -2.06 -1.15 -1.29
新元 1.39 0.00 -0.03 -0.18 0.65 -1.50 3.23 2.50 3.54
瑞郎 0.94 0.00 0.00 -0.58 -0.44 -2.68 -3.30 -4.97 -2.85
巴西里拉 5.34 0.00 -0.05 0.43 7.35 4.55 30.34 42.20 32.83
俄羅斯盧布 70.62 -0.04 -0.06 -0.91 3.33 -3.85 15.74 11.97 14.05
南非蘭特 16.83 -0.01 -0.04 -1.01 2.00 -6.28 17.20 20.37 20.25
波蘭茲羅堤 3.96 0.00 -0.06 -0.23 1.16 -4.87 3.91 4.30 4.27
土耳其里拉 6.86 0.00 0.01 -0.01 1.27 2.43 16.72 20.97 15.32
歐元 1.13 0.00 0.08 0.37 -0.69 3.25 1.53 0.36 0.71
澳幣 0.70 0.00 -0.04 0.33 -0.53 9.61 0.85 0.04 -0.87

美元指數 美元指數 96.70 0.27 0.28 -0.63 0.77 -2.83 -0.67 -0.42 0.32