FOMC會議前夕,美歐股市收漲 | 中租投顧
2020/9/16


主要國家休市概況

星期一
日期9/149/159/169/179/18
休市國家墨西哥,馬來西亞

重點關注

  1. [WTO裁定]:WTO裁定美國在貿易戰中對中國加徵關稅不符合世貿規則。世界貿易組織(WTO)周二裁定,美國在與中國的貿易戰中對數千億美元商品徵收關稅違反了全球貿易規則,這一裁決引發了華盛頓的憤怒。美國貿易代表萊特希澤在聲明中說:“這個小組的報告證實了川普政府四年來一直在說的:世貿組織完全不足以阻止中國的有害技術做法。”中國商務部表示,中方希望美方充分尊重專家組的裁決和以規則為基礎的多邊貿易體制,採取實際行動,與中方和其他世貿組織成員相向而行,共同維護多邊貿易體制,推動世界經濟穩定健康發展。
  2. [工業生產]:美國8月工業生產連續第四個月增長,但復甦顯示出承壓跡象,這表明隨著新冠疫情持續,企業設備投資的疲軟可能會持續到今年年底。8月製造業產出較前月增長1.0%,耐久財生產增長了0.7%。另外,美國勞工部稱,由於商品價格普遍上升,上月進口物價上漲0.9%。
  3. [德國ZEW]:德國9月ZEW經濟景氣指數升至77.4,儘管面臨英退問題及疫情。
  4. [黑名單增]:美國財政部將中國的優聯集團列入黑名單,該集團在柬埔寨開發七星海(Dara Sakor)港口、機場和度假村綜合項目,美國稱該項目是在從當地人手中奪取的土地上建造的,且有“可信的報告”稱,該項目可能被用來存放中國的軍事資產。

歐美股債

  1. [美國股市]:美國股市周二上揚,因投資者寄望美聯儲在為期兩天的政策會議上堅持其支持性政策立場。但市場脫離日高,因蘋果抹去早盤大部分漲幅。道瓊斯工業指數收高2.27點,或0.01%,報27,995.6點;標普500指數收高17.66點,或0.52%,報3,401.2點;納斯達克指數收高133.67點,或1.21%,報11,190.32點。
  2. [美國債市]:較長期美國公債收益率走高,收益率曲線趨陡,因股市上漲,且20年期公債標售獲得強勁需求。指標10年期公債收益率在午後交易中升1.1個基點,報0.6805%。兩年/10年期公債收益率差擴大約1個基點報54個基點。兩年期美國公債收益率在午後交易中上漲不到1個基點,報0.141%。
  3. [歐洲股債]:泛歐STOXX 600指數收於近三周高點,因中國強勁的工業產出數據提振了礦業和奢侈品類股,而瑞典的H&M在公布利潤反彈後股價飆升。泛歐STOXX 600指數上漲0.7%,收於8月27日以來的最高水平,歐元區股指上漲0.4%。英國富時100指數上漲1.32%。德股DAX指數微升0.18%,法股CAC-40指數收升0.32%。歐元區公債收益率持穩至小幅走低,擺脫了德國積極的經濟景氣數據和風險偏好改善提振全球股市的影響。德國公債收益率日內幾無變動,在負0.48%附近交投。義大利10年期公債收益率回落至1%以下,尾盤下跌2.3個基點。

商品匯市

  1. [外匯市場]:美元兌日圓跌至兩周低點,因市場預期受冠狀病毒疫情影響,美聯儲將維持對美國經濟的悲觀看法,並將在一段時間內將美國利率維持在近零水準。午後,美元兌日圓跌0.3%,報105.46日圓,稍早跌至兩周低點105.30日圓。美元指數基本持平,報93.062,因在歐元逆轉稍早升勢後,美元略有反彈。歐元兌美元跌0.1%,報1.1851美元。
  2. [能源]:油價上漲逾2%,受到颶風將導致美國供應中斷的支撐,但需求擔憂揮之不去,因能源行業預測機構預計,從疫情中復甦的速度將慢於預期。布蘭特原油期貨上漲0.92美元,漲幅2.3%,結算價報每桶40.53美元,美國原油期貨上漲1.02美元,漲幅2.7%,結算價報每桶38.28美元。兩大合約周一均下跌。
  3. [金屬]:金價小幅走低,從盤中稍早觸及的近兩周高位回落,因美元上漲,儘管對美聯儲將採取鴿派貨幣政策立場的希望限制了避險黃金的跌幅。現貨金收盤報每盎司1,955.52美元,盤中稍早一度升至9月2日以來最高的每盎司1,971.71美元。美國黃金期貨結算價上漲0.1%,至每盎司1,966.20美元。銅價下跌,但仍徘徊在兩年高位附近,此前中國發布強勁製造業數據,提振了市場對需求前景的信心。倫敦金屬交易所(LME)指標期銅下跌0.5%,至每噸6,762.50美元,但距離9月1日觸及的26個月高位6,830美元僅咫尺之遙。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 09月15日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 27,584.06 410.10 1.51 1.61 -3.73 7.77 27.49 2.85 -3.34
史坦普五百指數 3,351.60 53.14 1.61 2.15 -4.46 9.77 31.88 13.16 3.74
那斯達克指數 11,117.53 203.96 1.87 3.14 -4.94 12.59 48.19 40.03 23.91
費城半導體指數 2,237.64 59.80 2.75 3.87 -1.17 15.11 50.30 45.03 20.98
羅素二千指數 1,510.34 35.43 2.40 1.69 -4.31 6.27 33.42 -0.67 -9.48
墨西哥 37,231.50 647.79 1.77 4.82 -1.49 -1.42 10.15 -13.13 -14.49
巴西 94,666.37 -2,333.01 -2.41 -2.40 -7.32 -1.12 28.92 -9.91 -18.14
智利 3,595.39 6.35 0.18 -1.33 -7.19 -9.91 11.37 -29.50 -23.01
NBI生技指數 4,227.00 28.93 0.69 1.31 1.18 -0.01 28.56 35.60 11.63
AMEX金蟲指數 322.41 2.32 0.73 -2.46 -7.54 13.18 66.01 53.09 33.26
VIX波動率 26.19 -0.19 -0.72 -5.72 14.07 -17.59 -60.04 52.09 90.06

亞洲股票 日經225指數 23,368.59 -143.03 -0.61 0.04 2.12 6.24 20.52 6.81 -1.22
東證二部指數 6,229.05 -0.38 0.00 -2.86 -2.21 -4.79 14.67 -3.73 -14.26
澳洲 5,980.80 28.50 0.48 3.40 -1.53 2.85 23.51 -10.95 -10.52
新加坡 2,483.01 10.73 0.43 -0.11 -2.23 -3.54 -1.81 -20.56 -22.96
馬來西亞 1,511.66 2.52 0.17 0.82 -0.89 1.15 12.55 -4.58 -4.85
泰國 1,263.02 18.08 1.45 -0.95 -4.56 -5.02 14.85 -23.16 -20.05
越南 912.50 4.23 0.47 0.50 3.81 10.02 31.10 -8.55 -5.05
印尼 4,906.55 -39.24 -0.79 -1.86 -8.23 0.10 7.94 -20.82 -22.11
印度孟買指數 37,981.63 592.97 1.59 -0.14 -3.76 8.64 27.39 -2.17 -7.93
南韓綜合指數 2,335.77 27.69 1.20 0.14 -0.77 11.57 35.98 13.94 6.28
台灣加權指數 12,462.76 229.85 1.88 -2.60 -2.09 7.97 28.50 15.08 3.88
恆生國企 9,383.40 80.81 0.87 -2.67 -7.85 -3.84 -1.28 -7.54 -15.98
上海證交所綜合指數 3,217.53 -1.88 -0.06 -3.00 -5.47 8.64 16.06 9.73 5.49

債市 美元LIBOR利率 0.22 0.00 1.15 -1.29 -8.51 -25.58 -84.80 -89.50 -88.45
美國30年長債殖利率 1.42 0.00 -0.21 0.35 -5.84 2.16 6.37 -33.15 -40.26
美國10年長債殖利率 0.66 0.00 -0.54 -0.69 -9.55 3.68 -11.37 -60.59 -65.48
美國2年公債殖利率 0.13 0.00 -3.05 -5.93 -5.93 -20.63 -51.34 -92.18 -91.86
日本10年長債殖利率 0.02 0.00 -4.76 53.85 -64.29 81.82 81.82 -108.37 -190.91
摩根大通新興債指數 1,249.96 4.41 0.47 -1.28 -0.90 2.78 12.60 1.85 0.16
德國10年長債殖利率 -0.52 0.00 -0.19 -0.76 27.80 11.25 8.04 -9.19 180.21

商品 黃金現貨價 1,883.63 2.78 0.15 -0.82 -4.12 6.33 16.45 25.86 24.17
西德州輕原油合約 40.65 0.05 0.12 2.65 -5.40 2.39 88.98 -27.29 -33.43
CRB商品期貨指數 148.73 0.37 0.25 0.61 -3.07 8.53 20.05 -15.36 -19.95
倫敦三個月期銅價 3.00 0.01 0.39 -1.11 0.03 11.81 36.37 15.99 7.23

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 12,870.87 401.67 3.22 2.62 -1.25 5.22 33.62 3.96 -2.85
英國金融時報100指數 5,927.93 85.26 1.46 2.13 -0.60 -4.78 7.58 -20.18 -21.41
法國巴黎券商公會40指數 4,843.27 113.61 2.40 1.07 -3.19 -2.07 11.30 -14.14 -18.98
瑞士SPI指數 12,835.36 119.68 0.94 0.09 1.26 3.05 17.41 5.31 -0.02
義大利富時MIB指數 19,160.10 461.74 2.47 1.95 -3.43 -1.48 13.90 -12.98 -18.49
俄羅斯 1,166.86 2.18 0.19 -1.22 -7.80 -5.88 22.14 -13.42 -24.67
波蘭 49,841.68 1,546.94 3.20 2.88 -4.59 -0.26 21.90 -13.57 -13.82
土耳其 1,121.17 -3.00 -0.27 3.14 1.87 -3.22 27.22 6.62 -2.02
埃及 134.09 0.81 0.61 -1.03 -9.91 -9.08 14.53 -22.34 -30.52
南非 206.24 2.13 1.04 -0.05 -5.52 -1.27 19.63 -16.67 -22.92
杜拜 1,077.11 2.22 0.21 0.18 -3.89 5.93 18.93 -18.03 -16.03

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 50,578.66 1,030.92 2.08 0.36 -2.26 1.32 29.12 2.87 -0.47
MSCI新興市場指數 2,261.49 16.56 0.74 -0.38 -0.34 8.69 23.42 -18.67 -18.21
MSCI亞洲不含日本 430.60 9.92 2.36 0.92 -3.70 3.56 21.27 -3.81 -11.33
MSCI拉美指數 552.87 5.28 0.97 -1.66 -4.47 8.46 28.10 10.17 0.03
MSCI歐非中東指數 606.97 2.03 0.34 -1.72 -5.93 -4.13 9.71 -21.56 -24.06
MSCI東歐指數 1,824.47 -26.94 -1.46 -3.49 -8.66 -3.36 15.75 -32.08 -37.47
MSCI東南亞指數 1,069.88 10.78 1.02 -1.88 -4.61 7.64 26.98 6.83 -4.02

匯率 台幣 29.09 -0.01 -0.02 -0.22 -0.86 -1.23 -3.62 -6.27 -2.75
日圓 105.37 -0.12 -0.11 0.44 0.03 -2.04 -2.34 -2.36 -2.98
新元 1.37 0.00 -0.07 0.50 0.99 -1.60 -3.90 -0.72 1.99
瑞郎 0.92 0.00 -0.05 0.51 2.22 -2.86 -2.87 -6.74 -4.54
巴西里拉 5.66 0.00 -0.03 3.49 5.07 4.77 11.01 36.09 40.86
俄羅斯盧布 78.94 -0.09 -0.11 4.02 6.67 12.74 0.30 22.11 27.49
南非蘭特 17.00 -0.05 -0.28 1.21 2.50 -1.61 -3.57 12.18 21.46
波蘭茲羅堤 3.93 0.00 -0.02 2.55 6.60 -0.89 -3.58 -1.96 3.52
土耳其里拉 7.81 0.01 0.13 1.97 6.54 14.01 21.07 37.79 31.35
歐元 1.17 0.00 0.10 -0.26 -1.91 3.88 4.81 6.75 4.16
澳幣 0.71 0.00 0.23 -1.23 -3.80 3.23 14.94 4.75 0.93

美元指數 美元指數 94.16 -0.12 -0.13 0.18 1.93 -3.46 -4.28 -5.00 -2.31


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