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富蘭克林證券投顧系列基金
掌握疫後重啟的投資新亮點
/ 瞄準主流市場 /
趨勢題材

富蘭克林坦伯頓科技基金

佈局圍繞數位轉型相關投資主題
人工智慧
全球AI市場營收預測(1)
2020~2024年 年複合成長率預估+17.5%
2024年 突破 $5千億
代表持股: NVIDIA、Alphabet、Microsoft、Amazon
雲端運算/SaaS
全球雲端市場預測(2)
2020~2024年 年複合成長率預估+15.7%
2024年 $1兆
代表持股: Amazon、Microsoft、Salesforce、ServiceNow、Workday
電子商務/數位支付
全球數位支付市場預測(3)
2021~2025年 年複合成長率預估+12.0%
2025年 $10兆
代表持股: 阿里巴巴、Amazon、Shopify、PayPal
5G
5G手機出貨量預測(4)
2021年較2020年 預估成長 1倍以上
2021年 突破 5億支
代表持股: Analog Devices、T-Mobile US、Crown Castle
資料來源:基金配置及代表持股取自富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2021年2月底。涵蓋香港(紅籌股及H股)和美國地區證券市場掛牌上市的中國相關股票,其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。(1)IDC預估,包括軟體、硬體及服務(2021/2/23)。(2)全球雲端市場規模預測(包括雲端服務即公用雲和私有雲服務、支持雲端服務的硬體和軟體,以及相關專業和管理服務等所有雲端相關支出),IDC預估(2020/10/15)。(3)全球數位支付市場規模預測,包含數位商務及行動POS支付,Statista(2021年1月)。(4)Gartner預測(2021年2月)。(本頁不代表對任一個股的買賣建議)
基金績效(原幣)
名稱/累積報酬率% 一年 兩年 三年 五年 十年 波動風險
本基金 82.27 83.37 113.27 253.73 416.67 21.56
排名/檔數 7/17 7/17 6/17 4/16 5/14 10/17
境外科技股票型基金平均 78.95 79.74 97.13 211.59 356.92 21.56
資料來源:理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,報酬率為原幣計價至2021/3/31,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的標準差(年化)。基金過去績效不代表未來績效之保證。
定期定額投資價值(本金+損益)與報酬率
期間/成果 一年 兩年 三年 五年 十年
投資價值 72,848 169,508 284,153 598,268 1,897,117
投資成本 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000
報酬率 21.41% 41.26% 57.86% 99.42% 216.19%
資料來源︰理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,台幣計價統計至2021/3/31。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2020/04/01起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2021/3/31止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。
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富蘭克林坦伯頓生技領航基金

抗癌藥及孤兒藥市場潛力大
抗癌藥及孤兒藥全球銷售額預估(單位: 十億美元)
資料來源: Evaluate Pharma,2020年七月報告。
基金特色
美國為主▸ 美國生技廠商具產品及技術領先優勢且美國為全球最大藥品市場,本基金在美國投資比重超過八成
大小通吃▸ 大型:中小型生技股比重約六成:四成(1):由下而上精選具競爭優勢、龐大市場機會以及強大知識財產權的生技公司
利基領域▸ 偏好技術門檻高、醫療需求尚未獲得滿足的領域:看好癌症免疫療法、精準腫瘤、基因療法及孤兒藥等領域的投資機會
獎項肯定▸ 榮獲2017年第二十屆傑出基金金鑽獎「環球已開發市場股票基金十年期獎」(2)
基金績效(原幣)
基金名稱 一年 兩年 三年 五年 十年 波動風險
生技領航基金
(排名)
39.44
(1)
36.12
(1)
35.69
(3)
71.81
(1)
300.47
(1)
24.20
(4)
境外生物科技股票型基金平均(共4檔) 32.20 31.46 36.72 66.20 261.51 22.70
資料來源:理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,報酬率為原幣計價至2021/3/31,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的年化標準差。波動風險越低排名越前面。基金過去績效不代表未來績效之保證。
定期定額累積投資成果
期間/成果 一年 兩年 三年 五年 十年
投資價值 63,623 138,963 215,821 377,537 1,050,655
投資成本 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000
報酬率 6.04% 15.80% 19.90% 25.85% 75.11%
資料來源︰理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,台幣計價統計至2021/3/31。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2020/04/01起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2021/3/31止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。
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富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金

現階段投資策略
資料來源:富蘭克林證券投顧整理,2021/04/07,基金資料截至2021/02月底,富蘭克林坦伯頓基金集團。
亞洲成長基金單筆投資績效表現
報酬率(%) 三個月 六個月 一年 二年 三年 波動風險
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金 3.75 21.98 61.88 37.63 26.34 19.68
亞洲成長基金定期定額投資績效表現
期間/成果 一年 兩年 三年 五年 十年
投資價值 74,465 157,314 241,065 241,065 874,175
投資成本 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000
報酬率 24.11% 31.10% 33.93% 40.60% 45.70%
理柏資訊,以美元A股年配息股份為準,報酬率為原幣計價至2021/03/31,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率之標準差(年化),波動風險排名較前者代表波動風險較低。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2020/04/01起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2021/03/31止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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/ 追求股債平衡 /
降波動

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

美國股債平衡策略,跟漲抗跌
美國股債平衡策略:50%MSCI美國高股利股票指數+25%彭博巴克萊美國高收益債券指數+25%彭博巴克萊美國複合債券指數,具備跟漲抗跌效果。
資料來源: 彭博資訊,取2018/1~2021/1月底每月報酬率,美國股債平衡策略為50%MSCI美國高股利股票指數+25%彭博巴克萊美國高收益債券指數+25%彭博巴克萊美國複合債券指數,美股為史坦普500指數,恐慌指數取VIX指數。<以上試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數>
基金特色
富蘭克林證券投顧整理。
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/ 看好潛力商機 /
未來新星

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

分享波灣經濟多元轉型、債市快速成長機會
為何選擇波灣債市? ▪ 波灣債市為全球最快速發展的債市之一
▪ 提供投資人新市場、高品質、分散的投資機會
波灣債市特色 ▪ 快速成長的美元計價債市
▪ 較高的風險調整後報酬
▪ 高信評、偏防禦型市場
▪ 與其他資產的相關性低
本基金特色 ▪ 為全球極少數專注於波灣債市投資的基金
▪ 富蘭克林坦伯頓集團為管理波灣債市的先趨
▪ 經理團隊於中東北非有在地的操盤管理經驗
▪ 分享集團全球逾百位投資專家的專業看法
全球富裕國度
【各國經濟產值佔六國合計比重(2020年)】
資料來源:(1)經濟產值佔比為取2020年各國國內生產毛額佔六國合計之比重,取自國際貨幣基金2020年十月經濟展望資料庫。(2)富裕排名取自美國全球金融雜誌,2020/8/3,引用國際貨幣基金經濟展望報告(2019年十月)計算各國人均GDP換算成美元並以購買力平價(考慮物價因素)進行調整,191個國家進行排名。(3)主權信評取自彭博資訊,標準普爾信評公司,截至2021/2/5。
波灣債 提供投資級等級之配置機會
【本基金與主要美元債券指數之債信評等和殖利率狀況】
資料來源:彭博資訊,除富時波灣債指數外,其餘均取ICE美銀美林債券指數為例,截至2021/2/28。基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。*資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中
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連續22年獲獎
基金界第一品牌

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以上資料由富蘭克林證券投顧提供,若無特別說明,製作日期為2021年4月29日
活動時間
  • 即日起至2021年7月31日 13:29
活動說明
  • 單筆申購0優惠:即日起至2021年7月31日 13:29 ,凡單筆申購「富蘭克林證券投顧系列基金」享申購零手續費優惠。交易時請選擇優惠券「2021富蘭克林證券投顧-單筆優惠」即享單筆申購零手續費。
  • 定期定額終身0:即日起至2021年7月31日 13:29 ,新設定之「富蘭克林證券投顧系列基金」定期定額,享終身零手續費優惠。交易時請選擇優惠代碼「 2021富蘭克林證券投顧-定期定額優惠」即享終身定期定額零手續費優惠。
  • 申購滿額贈:即日起至2021年7月31日 13:29 ,累積申購且扣款成功「富蘭克林證券投顧系列基金」滿新台幣15萬(含等值外幣),贈「全平台定期定額終身0手續費」優惠券乙張,滿新台幣30萬贈送2張,依此類推。
注意事項
  • 本活動累積滿額贈計算包含:單筆申購、定期定額。
  • 未達新台幣三千元之定期定額不適用終身零手續費優惠。
  • 定期定額之優惠,各別扣款日期若有自行暫停或終止時,該日之優惠將會失效,其餘扣款日期優惠仍然有效。
  • 本活動滿額贈送之手續費優惠券,統一於2021年8月18日發放,使用條款如下,請詳閱:
    1.優惠券使用期限為2021年10月31日,逾期失效。
    2.本活動發送之優惠券不適用未達新台幣三千元之定期定額。
    3.優惠券須符合定期定額達新台幣3,000元(含)以上,外幣扣款依該基金指定最低扣款金額起算,最低申購金額規範請參考說明
  • 所有活動規則中租投顧保留最終解釋與隨時修改及提前終止的權利。
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