美國延遲華為制裁 | 中租投顧
2019/8/20


主要國家休市概況

星期一
日期8/198/208/218/228/23
休市國家

重點關注

  1. [美國]:美國商務部將把對華為的制裁再延遲90天,另外46家華為子公司被納入實體清單。川普敦促聯儲會降息至少1個百分點,波士頓聯儲行長則繼續反駁進一步降息。
  2. [歐洲]:歐元區7月通膨率從1.1%的初值下修為1%。歐洲央行管委Muller稱,歐元區經濟及前景「明顯」惡化,通膨率明顯落後於目標,這可能意味著歐洲央行將不得不加碼刺激措施。德國央行預計第三季度產出仍將低迷,經濟面臨衰退風險。另據知情人士透露,德國政府準備採取行動以提振經濟,籌備可能為應對深度衰退而實施的財政刺激措施。
  3. [亞太]:中國貸款市場報價利率(LPR)機制改革後的首次報價周二亮相。香港7月失業率升至2.9%,為兩年來首次攀升,零售和餐飲業就業狀況尤為疲軟,政府警告未來幾個月經濟可能面臨進一步的下行壓力。

歐美股債

  1. 美國股市:美股上漲,此前川普政府暗示貿易談判取得進展,與此同時,市場對主要央行將採取經濟刺激措施的猜測有所升溫。標普500指數上漲1.2%,報2923.65點;道瓊工業平均指數上漲1.0%,報26135.79點;那斯達克綜合指數上漲1.4%,報8002.813點。
  2. 美國債市:美債全線下跌,短端領跌,聯儲會Rosengren繼續反駁進一步降息。2年期國債殖利率上漲6.9個基點,報1.5453%;5年期國債殖利率上漲6.01個基點,報1.4770%;10年期國債殖利率上漲5.25個基點,報1.6063%;30年期國債殖利率上漲5.26個基點,報2.0874%。
  3. 歐洲股債:德國基準國債下跌,殖利率曲線變陡,據報道德國政府正編制經濟刺激計畫,同時美中貿易戰擔憂有所緩解。義大利國債縮小跌幅,該國總理孔特可能在周二舉行信任投票。斯托克歐洲600指數上漲1.1%,報373.86點;英國富時100指數上漲1.0%,報7,189.65點;法國CAC 40指數上漲1.3%,報5,371.56點;德國DAX指數上漲1.3%,報11,715.37點;英國10年期國債殖利率上漲0.4個基點,報0.470%;德國10年期國債殖利率上漲3.7個基點,報-0.648%;法國10年期國債殖利率上漲4.6個基點,報-0.367%;義大利10年期國債殖利率上漲4.2個基點,報1.437%。

商品匯市

  1. 外匯市場:彭博美元匯率指數觸及今年以來最高水平,波士頓聯儲行長Rosengren對進一步降息以支撐美國經濟的必要性表示懷疑。瑞郎和日圓均呈現廣泛跌勢,避險需求退潮。衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上漲0.3%;歐元/美元下跌0.11%,報1.1078美元;美元/日圓上漲0.24%,報106.64日圓;英鎊/美元下跌0.19%,報1.2126美元;澳元/美元下跌0.22%,報0.6764美元;歐元/英鎊上漲0.07%,報0.9135英鎊;美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.39%,報7.0721元。
  2. 能源:油價攀升,因美國推遲對華為的制裁,緩解了貿易戰疑慮;而發生在沙烏地阿拉伯的無人機襲擊事件突顯了中東緊張局勢。WTI原油期貨上漲2.4%,報56.21美元/桶;ICE布倫特原油期貨上漲1.9%,報59.74美元/桶;NYMEX汽油期貨上漲0.5%,報1.6644美元/加侖;NYMEX柴油期貨上漲1.1%,報1.8331美元/加侖;NYMEX天然氣期貨上漲0.5%,報2.2100美元/百萬英熱單位。
  3. 金屬:金價連續第二個交易日下跌,因全球股市上漲、投資者權衡川普關於中美貿易的評論;倫敦銅價四個交易日來首日攀升,投資者預期中國的貨幣寬鬆政策和德國的財政刺激措施將有助於提振金屬需求。COMEX期金下跌0.8%,報1,511.60美元/盎司;COMEX期銀下跌1.1%,報16.9400美元/盎司;NYMEX鉑金期貨上漲0.6%,報856.80美元/盎司;LME期銅上漲0.5%,報5,774.00美元/噸。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 08月19日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 26,957.59 -123.77 -0.46 -8.15 -5.53 -4.28 4.58 3.74 -5.54
史坦普五百指數 3,116.39 -11.82 -0.38 -7.97 -3.92 -1.18 8.62 11.60 -3.54
那斯達克指數 8,980.77 15.16 0.17 -8.52 -1.73 3.17 14.74 18.88 0.09
費城半導體指數 1,749.95 3.84 0.22 -11.60 -5.35 0.81 20.34 29.64 -5.39
羅素二千指數 1,552.76 -19.14 -1.22 -8.26 -5.56 -4.98 6.64 -1.79 -6.93
墨西哥 42,737.28 -308.40 -0.72 -4.82 -3.17 -0.69 5.14 -1.33 -1.85
巴西 105,718.30 -7,963.10 -7.00 -8.32 -7.65 -1.85 8.68 8.64 -8.58
智利 4,297.70 -63.71 -1.46 -4.90 -5.79 -6.50 -6.67 -20.01 -7.97
NBI生技指數 3,719.28 45.11 1.23 -4.13 2.04 -0.73 15.88 3.60 -1.78
AMEX金蟲指數 245.56 0.44 0.18 2.12 4.48 17.07 4.98 45.87 1.50
VIX波動率 27.56 -0.29 -1.04 91.66 51.18 134.55 35.70 87.48 100.00

亞洲股票 日經225指數 22,426.19 -179.22 -0.79 -3.31 -3.93 -4.32 9.63 4.03 -5.20
東證二部指數 6,553.83 -75.11 -1.13 -5.37 -9.97 -6.43 4.08 -4.54 -9.79
澳洲 6,708.10 0.00 0.00 -6.24 -5.29 -1.97 3.78 9.20 0.47
新加坡 3,117.52 -40.72 -1.29 -2.99 -3.78 -3.05 1.63 -4.08 -3.27
馬來西亞 1,495.19 -5.69 -0.38 -2.54 -4.94 -5.80 -6.01 -12.74 -5.89
泰國 1,366.41 -72.69 -5.05 -9.24 -10.35 -14.99 -15.42 -17.95 -13.51
越南 895.97 -13.70 -1.51 -3.53 -9.63 -8.40 -8.27 -9.52 -6.77
印尼 5,688.92 -98.22 -1.70 -4.05 -7.24 -5.55 -9.39 -12.82 -9.69
印度孟買指數 39,888.96 -392.24 -0.97 -2.46 -3.08 -2.76 5.97 11.09 -3.31
南韓綜合指數 2,076.77 -26.84 -1.28 -6.04 -7.54 -2.40 7.91 -7.07 -5.50
台灣加權指數 11,433.62 -106.61 -0.92 -2.77 -5.65 -1.84 10.07 10.05 -4.70
恆生國企 10,501.62 -78.30 -0.74 -3.73 -4.32 -1.12 5.06 -8.34 -5.97
上海證交所綜合指數 2,987.93 -25.12 -0.83 0.42 0.38 2.92 2.95 1.15 -2.04

債市 美元LIBOR利率 1.64 -0.01 -0.55 -3.36 -8.79 -14.65 -23.63 -37.94 -14.19
美國30年長債殖利率 1.82 0.00 -0.07 -9.42 -14.46 -16.29 -10.38 -39.31 -23.67
美國10年長債殖利率 1.34 -0.02 -1.11 -14.62 -20.60 -23.22 -12.90 -49.27 -30.27
美國2年公債殖利率 1.16 -0.06 -4.91 -18.09 -22.08 -26.37 -24.33 -53.07 -25.77
日本10年長債殖利率 -0.09 0.02 17.31 -82.98 -330.00 2.27 67.42 -230.77 -681.82
摩根大通新興債指數 963.51 -3.26 -0.34 -0.41 0.95 3.82 3.82 11.29 1.91
德國10年長債殖利率 -0.51 0.01 1.37 -20.81 -50.75 -35.75 24.17 -527.97 -172.97

商品 黃金現貨價 1,640.96 5.82 0.36 1.38 3.78 12.89 6.43 24.40 8.22
西德州輕原油合約 48.73 -1.17 -2.34 -9.65 -8.46 -15.40 -8.50 -16.91 -19.42
CRB商品期貨指數 166.28 -2.21 -1.31 -5.25 -3.98 -7.80 -2.01 -9.25 -10.50
倫敦三個月期銅價 5,685.00 -4.00 -0.07 -1.52 -4.07 -3.12 0.92 -12.27 -7.92

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 12,774.88 -15.61 -0.12 -7.35 -3.26 -3.85 8.91 11.21 -3.58
英國金融時報100指數 7,042.47 24.59 0.35 -5.56 -4.99 -5.21 -0.66 -0.91 -6.63
法國巴黎券商公會40指數 5,684.55 4.87 0.09 -6.98 -3.04 -4.09 5.52 8.79 -4.91
瑞士SPI指數 12,703.63 32.77 0.26 -6.32 -1.83 -0.09 6.59 15.67 -1.04
義大利富時MIB指數 23,422.54 332.10 1.44 -8.07 0.03 -0.27 11.58 14.26 -0.36
俄羅斯 1,461.22 15.11 1.04 -3.58 -5.23 1.40 16.10 22.69 -5.66
波蘭 53,451.01 -330.01 -0.61 -7.78 -6.33 -7.63 -4.35 -10.87 -7.58
土耳其 115,171.30 806.80 0.71 -3.38 -4.14 8.81 19.93 10.59 0.65
埃及 1,194.82 -10.07 -0.84 -3.58 -3.70 -6.15 -10.65 -16.20 -6.86
南非 49,500.52 197.25 0.40 -5.04 -0.90 -0.82 2.81 -0.91 -2.59
杜拜 2,620.69 -52.34 -1.96 -3.94 -6.03 -3.36 -4.75 -2.06 -5.21

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 455.40 0.18 0.04 -5.39 -6.36 -2.72 5.91 2.72 -6.22
MSCI新興市場指數 1,043.31 -13.23 -1.25 -5.47 -6.80 -0.43 8.59 -2.03 -6.40
MSCI亞洲不含日本 524.81 -7.20 -1.35 -4.69 -6.14 -0.60 8.13 -0.39 -5.04
MSCI拉美指數 2,530.46 -125.67 -4.73 -8.86 -12.55 -3.61 2.20 -12.21 -13.27
MSCI歐非中東指數 242.94 1.24 0.52 -4.59 -8.87 -3.36 1.34 -6.46 -9.21
MSCI東歐指數 176.28 1.19 0.68 -5.34 -9.93 -3.02 7.24 6.58 -8.66
MSCI東南亞指數 708.13 -18.83 -2.59 -6.15 -9.88 -9.52 -7.23 -12.66 -11.40

匯率 台幣 30.38 0.01 -0.03 -0.82 -0.91 0.46 3.46 1.32 -1.27
日圓 110.43 0.23 -0.21 1.52 -1.38 -0.80 -4.23 0.53 -1.64
新元 1.40 0.00 0.08 0.23 -2.87 -2.33 -0.61 -3.52 -3.71
瑞郎 0.98 0.00 -0.07 0.75 -0.74 2.30 0.48 2.53 -1.04
巴西里拉 4.45 0.06 -1.37 -1.93 -5.37 -4.74 -6.59 -15.74 -9.54
俄羅斯盧布 65.43 0.10 -0.15 -2.00 -3.81 -2.31 1.51 0.46 -5.39
南非蘭特 15.31 0.10 -0.65 -1.07 -4.46 -3.47 0.12 -8.87 -8.45
波蘭茲羅堤 3.97 0.01 -0.23 0.04 -2.13 -1.22 -0.52 -4.29 -4.34
土耳其里拉 6.16 0.01 -0.23 -0.97 -3.45 -6.20 -5.33 -13.70 -3.33
歐元 1.09 0.00 -0.01 0.90 -1.24 -1.06 -1.88 -4.29 -2.95
澳幣 0.65 -0.01 -0.91 -1.03 -3.17 -3.38 -3.04 -8.28 -6.75

美元指數 美元指數 98.97 -0.39 -0.39 -0.71 1.17 0.76 0.93 3.12 2.70