美股週三收低,平盤上下拉鋸,市場等待通脹數據 | 中租投顧
2021/6/10


主要國家休市概況

星期一
日期6/76/86/96/106/11
休市國家馬來西亞

重點關注

  1. [美解禁TikTok]:美國總統拜登撤銷了川普時代試圖禁止新用戶下載WeChat和TikTok的一系列行政令,並下令商務部審查這些應用和其他應用帶來的安全擔憂。拜登的命令指示商務部監控像TikTok這樣可能影響美國國家安全的軟件應用程序,並在120天內提出建議,保護被外國對手公司獲取或訪問的美國數據。 TikTok未予置評。 WeChat沒有立即置評。
  2. [Fed逆回購連創新高]:美國聯準會逆回購操作週三吸納了5,030億美元現金,連續第三天創紀錄新高,流動性充裕的金融機構紛紛湧向美國聯準會的這項工具,存放現金並獲得美債抵押品。貨幣市場人士將關注美國聯準會下週的貨幣政策會議,屆時決策者可能決定上調逆回購利率和超額準備金利率(IOER),目前二者均為0.10%,這兩個利率幫助將有效聯邦基金利率維持在目標區間內。
  3. [美4月發庫存上漲]:美國4月批發庫存4月批發庫存環比增長0.8%,較上年同期增長5.2%,企業補充庫存以滿足被壓抑的需求,但供應緊張可能令維持目前的補充庫存步伐難上加難。庫存是國內生產總值(GDP)的關鍵組成部分。

歐美股債

  1. [美國股市]:美國股市週三收低,盤中在平盤上下拉鋸,市場人士等待通脹數據,以尋找美國聯準會可能何時收緊其鴿派貨幣政策的線索。散戶對“網紅股”的熱情持續不減。美國三大股指均逆轉稍早漲勢,但仍維持在區間內,因市場缺乏明顯的催化劑。道瓊斯工業指數收跌152.68點,或0.44%,報34,447.14點;標普500指數收跌7.71點,或0.18%,報4,219.55點;納斯達克指數收跌13.16點,或0.09%,報13,911.75點。
  2. [美國債市]:美國公債收益率連續第二日走低,交易員在周四公佈通脹數據前進行布倉,今日進行的公債標售獲強勁需求,推動指標10年期公債收益率自5月7日以來首次跌破1.5%。午後交易中,10年期公債收益率下跌3.4個基點,報1.4941%,盤中稍早一度低見1.472%。這推動兩年/10年期公債收益率差縮小至134個基點,較週二收盤水平縮窄4個基點。兩年期美債收益率下跌不到1個基點,至0.1548%。
  3. [歐洲股債]:歐洲股市持於接近紀錄高位的水平,在周四歐洲央行公佈政策決定和美國發布通脹數據之前,投資者暫停大舉押注。泛歐STOXX 600指數收高0.1%,僅略低於前一交易日創下的紀錄高位455.66點。英國富時100指數下跌0.2%。德國DAX指數下跌0.4%,法國CAC 40指數上漲0.2%。希臘追隨意大利腳步,也進行公債發售,南歐國家政府正利用借貸成本下降的機會,在備受關注的歐洲央行會議之前籌集資金。意大利10年期公債收益率下跌逾5個基點,至0.81%,意大利/德國10年期公債收益率差一度觸及105個基點,為5月5日以來最窄。希臘公債收益率回吐了大部分週二剛宣布發債時錄得的漲幅。德國10年期公債收益率下跌2.5個基點,至負0.25%。

商品匯市

  1. [外匯市場]:美元變動不大,脫離日低,因投資者關注歐洲央行政策會議和即將出爐的美國消費者物價指數(CPI)報告,以幫助判斷當前經濟復甦的步伐。加拿大央行一如預期維持關鍵利率不變,央行聲明發布後,加元兌美元上漲,在下午的交易中,加元兌美元持平於1.21加元。美元指數上漲0.03%,報90.14,歐元兌美元也幾乎保持不變,報1.2176美元。美元兌日圓上漲0.1%,至109.62日圓,英鎊兌美元跌0.3%,至1.4111美元。比特幣從周二觸及的三週低點反彈,尾盤大漲8%,至36,114美元。
  2. [能源]:油價持穩,此前美國庫存數據顯示汽油庫存大幅增加,因美國陣亡將士紀念日長周末過後燃料需求疲弱。布蘭特原油期貨結算價持平於每桶72.22美元,此前曾觸及72.83美元,為2019年5月20日以來的最高水平。美國原油期貨收低0.09美元,至每桶69.96美元,跌幅0.1%,盤中一度升至70.62美元,為2018年10月17日以來的最高水平。
  3. [金屬]:金價陷於窄幅區間,投資者等待美國發布通脹數據,該數據可能影響美國聯準會的貨幣政策走向。現貨金收報每盎司1,888.30美元,美國黃金期貨收高0.1%,結算價報每盎司1,895.50美元。銅價徘徊在每噸1萬美元以下,數據顯示,中國工廠正面臨12年來最快的原材料成本上漲,而中國一個政府機構表示,將加強對大宗商品市場的監控。 1625 GMT,倫敦金屬交易所(LME)指標期銅上漲3.50美元,報每噸9,967.50美元,脫離5月10日觸及的10,747.50美元的紀錄高位。今年迄今銅價上漲了近30%。


全球金融市場表現

來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比
股市 06月09日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 34,299.33 -94.42 -0.27 -0.87 -0.24 4.49 13.75 30.47 12.07
史坦普五百指數 4,246.59 -8.56 -0.20 0.46 1.74 7.16 14.74 35.90 13.06
那斯達克指數 14,072.86 -101.29 -0.71 1.06 4.79 4.46 11.18 42.21 9.19
費城半導體指數 3,225.98 -29.36 -0.90 1.73 8.20 5.07 16.32 64.11 15.40
羅素二千指數 2,320.07 -6.07 -0.26 -1.01 4.29 0.02 18.81 59.76 17.48
墨西哥 50,908.18 -121.36 -0.24 0.08 3.43 5.61 16.25 34.34 15.52
巴西 130,091.08 -116.88 -0.09 0.23 6.74 14.10 10.38 39.09 9.30
智利 4,361.62 16.71 0.38 4.54 -4.66 -11.08 6.10 10.71 4.41
NBI生技指數 5,003.35 -82.23 -1.62 0.62 6.51 1.34 4.18 20.35 5.13
AMEX金蟲指數 301.15 -3.95 -1.30 -1.49 -1.76 9.24 -0.03 15.31 0.50
VIX波動率 17.02 0.63 3.84 -0.29 -9.52 -14.00 -24.36 -49.45 -25.19

亞洲股票 日經225指數 29,383.03 -58.27 -0.20 1.81 4.62 -1.80 9.81 30.12 7.06
東證二部指數 7,633.68 11.03 0.14 0.62 3.98 1.49 13.52 19.53 16.17
澳洲 7,396.90 17.40 0.24 1.43 5.46 8.35 10.75 24.48 12.29
新加坡 3,164.09 -10.78 -0.34 0.34 3.57 1.89 10.14 18.65 11.26
馬來西亞 1,580.54 -0.83 -0.05 -0.06 -0.13 -2.67 -6.00 4.14 -2.87
泰國 1,622.31 -10.75 -0.66 0.58 4.70 3.73 9.46 18.67 11.93
越南 1,367.36 5.64 0.41 3.60 7.98 15.89 28.15 59.71 23.87
印尼 6,089.04 8.65 0.14 1.49 2.54 -3.50 -0.48 22.11 1.84
印度孟買指數 52,773.05 221.52 0.42 0.95 8.29 4.78 13.09 57.04 10.52
南韓綜合指數 3,273.08 14.45 0.44 1.77 3.80 6.71 18.09 53.09 13.91
台灣加權指數 17,366.22 -5.07 -0.03 1.70 9.72 6.46 21.40 50.86 17.88
恆生國企 10,632.26 -36.67 -0.34 -0.91 2.18 -6.15 1.63 7.75 -0.99
上海證交所綜合指數 3,556.71 0.15 0.00 -0.65 1.90 3.19 5.64 21.32 2.41

債市 美元LIBOR利率 0.12 0.01 5.72 -2.54 -19.58 -34.34 -47.22 -59.48 -47.67
美國30年長債殖利率 2.20 0.00 -0.10 1.33 -6.72 -8.12 32.02 42.83 33.79
美國10年長債殖利率 1.50 0.00 0.00 0.67 -8.32 -7.64 62.93 98.81 64.36
美國2年公債殖利率 0.17 0.00 0.00 7.74 10.60 10.60 40.34 -17.73 38.02
日本10年長債殖利率 0.05 0.00 8.89 -23.44 -38.75 -51.00 390.00 133.33 133.33
摩根大通新興債指數 1,297.42 -2.34 -0.46 0.52 1.37 2.75 -0.69 7.09 -1.20
德國10年長債殖利率 -0.23 0.02 -9.06 3.59 87.80 -31.86 -59.33 -46.03 -59.83

商品 黃金現貨價 1,854.11 -4.59 -0.25 -1.81 0.65 7.12 -0.54 7.36 -2.23
西德州輕原油合約 72.57 0.45 0.62 3.73 11.01 11.99 51.76 89.08 49.57
CRB商品期貨指數 210.18 -0.85 -0.40 -0.49 3.39 8.66 28.27 54.23 25.26
倫敦三個月期銅價 4.34 -0.19 -4.24 -4.89 -6.95 6.40 22.12 69.13 23.51

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 15,729.52 55.88 0.36 0.57 2.03 8.05 15.95 27.72 14.66
英國金融時報100指數 7,172.48 25.80 0.36 1.09 1.83 5.42 9.16 14.89 11.02
法國巴黎券商公會40指數 6,639.52 23.17 0.35 1.35 3.98 9.65 19.68 34.07 19.60
瑞士SPI指數 15,308.29 66.79 0.44 2.01 7.31 11.15 17.69 23.39 14.86
義大利富時MIB指數 25,736.75 -21.08 -0.08 -0.28 3.92 6.08 17.06 31.14 15.76
俄羅斯 1,665.31 -22.06 -1.31 0.53 7.51 7.24 18.95 34.01 20.03
波蘭 66,316.44 -607.95 -0.91 -0.27 6.55 12.23 17.36 31.62 16.29
土耳其 1,442.56 -11.70 -0.80 -0.35 0.09 -8.14 3.60 30.03 -2.31
埃及 191.31 -2.24 -1.16 -0.02 7.85 9.26 16.94 27.81 17.50
南非 280.93 -3.04 -1.07 -0.30 4.79 6.95 16.84 35.16 16.44
杜拜 1,084.16 -5.93 -0.54 -0.59 -4.86 -7.09 -4.29 7.08 -3.80

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 61,061.79 -591.96 -0.96 -0.64 0.81 -0.91 12.11 27.43 12.29
MSCI新興市場指數 2,869.49 1.47 0.05 1.20 7.69 9.46 12.91 38.62 15.15
MSCI亞洲不含日本 567.63 0.81 0.14 0.69 3.83 9.56 15.16 35.31 14.13
MSCI拉美指數 704.17 -0.85 -0.12 0.14 4.74 1.35 8.73 38.51 6.35
MSCI歐非中東指數 732.81 -0.06 -0.01 0.42 3.82 0.56 -1.16 12.54 1.14
MSCI東歐指數 2,649.83 -19.99 -0.75 -0.83 5.93 14.66 8.41 36.28 8.08
MSCI東南亞指數 1,378.27 -4.92 -0.36 0.06 5.41 2.16 9.06 39.24 6.74

匯率 台幣 27.64 -0.03 -0.09 -0.26 -1.16 -2.09 -1.77 -6.81 -1.57
日圓 110.08 0.01 0.01 0.43 0.68 1.01 6.38 2.57 6.63
新元 1.33 0.00 0.05 0.27 -0.36 -1.29 -0.11 -4.81 0.50
瑞郎 0.90 0.00 0.09 0.35 -0.27 -2.79 1.49 -5.51 1.54
巴西里拉 5.04 -0.02 -0.32 0.22 -4.34 -10.33 -0.79 -3.80 -2.89
俄羅斯盧布 72.12 -0.05 -0.08 -0.19 -2.34 -0.60 -1.43 3.66 -2.26
南非蘭特 13.76 0.00 0.00 0.08 -2.48 -7.37 -7.10 -20.22 -6.31
波蘭茲羅堤 3.73 0.00 -0.04 1.60 0.05 -3.37 2.66 -5.49 0.06
土耳其里拉 8.55 0.01 0.08 -0.28 1.34 14.20 9.74 25.06 15.10
歐元 1.21 0.00 -0.02 -0.47 -0.16 1.86 -0.62 7.62 -0.75
澳幣 0.77 0.00 0.00 -0.57 -1.12 -0.77 1.44 11.64 -0.12

美元指數 美元指數 90.55 0.02 0.02 0.48 0.25 -1.43 0.11 -6.61 0.68


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