零售銷售疲軟,美股收低,美歐貿易休戰,歐股連八日上漲 | 中租投顧
2021/6/16


主要國家休市概況

星期一
日期
休市國家台灣,澳大利亞

重點關注

  1. [美歐貿易休戰]:美國總統拜登周二與歐盟領導人會晤,就一項持續17年的跨大西洋飛機補貼爭端達成休戰協議,結束了川普時代貿易戰一條戰線的戰事。歐盟還取消了對美國鋼鋁的關稅,為期六個月,希望美國也能對歐洲採取同樣的行動。
  2. [美消費重心轉服務業]:5月零售銷售較前月下降1.3%,但趨勢依然強勁,由於疫苗接種使美國人能夠旅遊和從事其他因新冠大流行而受到限制的活動,支出從商品轉向服務。4月數據被大幅上修,顯示零售銷售增長0.9%。另一份報告顯示,5月生產者物價指數(PPI)較前月上升0.6%,4月上升0.8%。在截至5月的12個月中,PPI上漲了6.6%,為2010年11月以來的最大漲幅,4月上漲了6.2%。
  3. [中國延續高景氣]:路透綜合逾30家機構預估中值顯示,伴隨著基數抬升,中國5月工業、投資和消費增速均有所回落,但整體來看經濟仍延續較高景氣。預計5月工業生產活動繼續保持在較好景氣區間,同比增長9.0%;當月假日旅遊和服務消費繼續改善,但汽車消費一般,預計5月社會消費品零售總額同比增長13.6%。與此同時,基建投資料保持較好水平,製造業投資穩步修復,預計1-5月固定資產投資同比增長16.9%。

歐美股債

  1. [美國股市]:美國華爾街主要股指周二收低,數據顯示5月美國通膨加劇但零售銷售疲軟,令本已緊張不安的投資者在等待美聯儲最新政策會議結果之際更感驚慌。道瓊斯工業指數收跌94.42點,或0.27%,報34,299.33點;標普500指數收跌8.56點,或0.20%,報4,246.59點;納斯達克指數收低101.29點,或0.71%,報14,072.86點。
  2. [美國債市]:美國公債收益率持穩,周三美聯儲將結束為期兩天的會議,外界將關注其何時可能開始縮減其大規模公債購買計劃。指標10年期公債收益率日內變動不大,報1.499%。
  3. [歐洲股債]:歐洲股市連續第八個交易日上漲,受對今年經濟復甦的樂觀情緒推動,但漲幅有限,因投資者在美聯儲為期兩天的政策會議之前低調行事。泛歐STOXX 600指數上漲0.1%,收報458.81點,創紀錄收盤高位,也創下兩年多來持續時間最長的一輪漲勢。德國DAX指數收高0.36%,略低於紀錄高位。英國富時100指數亦上漲0.36%。法股CAC-40指數收高0.35%。歐元區公債收益率上揚,追隨美國公債收益率走勢,投資者等待美聯儲政策會議。德國10年期公債收益率上升2個基點,至負0.24%。意大利10年期公債收益率上升0.5個基點,報0.777%。

商品匯市

  1. [外匯市場]:美元兌一籃子貨幣升至一個月高位,受顯示通脹加速的數據提振,但美元漲幅受限,交易商等待美聯儲政策會議結果,以尋找有關開始縮減購債計劃的線索。美元指數上漲0.04%,至90.529。英鎊兌美元尾盤下跌0.18%。加密貨幣比特幣徘徊在40,000美元附近。
  2. [能源]:油價上漲近2%,觸及逾兩年最高,受需求將在2021年下半年迅速復甦的預期提振。布蘭特原油期貨上漲1.13美元,或1.6%,結算價報每桶73.99美元。美國原油期貨上漲1.24美元,或1.8%,結算價報每桶72.12美元。
  3. [金屬]:金價下跌,美元走強,市場評估美聯儲本周會議或暗示最終縮減刺激政策的可能性。現貨金收報每盎司1,858.69美元,上日收在1,866.00美元。美國黃金期貨結算價下跌0.5%,報每盎司1,856.40美元。銅價跌至七周最低,交易商和基金削減對銅價的看漲押注,因他們愈發擔心最大消費國中國將很快採取行動遏制價格進一步上漲。倫敦金屬交易所(LME)指標期銅下跌4.3%,至每噸9,540美元。


全球金融市場表現

來源:Lipper, 漲跌幅單位為百分比
股市 06月15日 一日
漲跌點數
一日
漲跌幅
一週
漲跌幅
一月
漲跌幅
一季
漲跌幅
半年
漲跌幅
一年
漲跌幅
年初至今
漲跌幅
美國股票 道瓊工業指數 35,061.55 238.20 0.68 1.08 1.82 3.18 13.33 32.46 14.56
史坦普五百指數 4,411.79 44.31 1.01 1.96 3.06 5.35 14.60 37.20 17.46
那斯達克指數 14,836.99 152.39 1.04 2.84 3.32 4.94 8.89 43.17 15.12
費城半導體指數 3,280.06 20.64 0.63 4.28 1.19 0.92 8.19 60.89 17.33
羅素二千指數 2,209.65 10.17 0.46 2.15 -5.34 -3.84 2.78 50.57 11.89
墨西哥 50,268.45 27.94 0.06 0.24 -0.56 2.75 11.57 34.56 14.07
巴西 125,052.78 -1,093.88 -0.87 -0.72 -1.73 3.70 7.37 22.14 5.07
智利 4,187.49 -100.56 -2.35 0.83 -3.73 -13.92 -6.90 4.30 0.25
NBI生技指數 5,190.09 40.97 0.80 3.41 1.35 4.24 0.23 21.12 9.06
AMEX金蟲指數 258.93 -2.56 -0.98 -2.34 -3.76 -10.68 -9.75 -24.20 -13.59
VIX波動率 17.20 -0.49 -2.77 -6.78 10.12 -2.49 -25.28 -33.44 -24.40

亞洲股票 日經225指數 27,952.83 404.83 1.47 -1.15 -3.83 -4.03 -2.08 22.86 1.85
東證二部指數 7,783.76 71.34 0.93 0.37 1.28 4.28 9.67 18.48 18.46
澳洲 7,410.10 15.70 0.18 1.70 1.40 5.17 8.58 23.01 12.49
新加坡 3,157.05 -2.21 -0.07 0.54 1.14 -1.49 7.18 22.39 11.01
馬來西亞 1,523.44 -4.18 -0.27 0.17 -2.32 -6.16 -3.29 -4.16 -6.38
泰國 1,545.10 -7.26 -0.47 -1.86 -2.37 -0.93 2.13 15.23 6.61
越南 1,268.83 -24.84 -1.92 -2.35 -8.73 4.36 11.68 53.03 14.94
印尼 6,101.69 -35.86 -0.58 0.91 1.32 2.29 -0.63 20.04 2.05
印度孟買指數 52,975.80 138.59 0.26 -0.34 0.10 9.48 9.57 38.94 10.94
南韓綜合指數 3,249.10 -5.32 -0.16 0.16 -1.63 0.98 3.46 47.66 13.07
台灣加權指數 17,572.92 0.59 0.00 -1.80 0.40 0.00 12.22 42.82 19.28
恆生國企 9,839.05 -167.52 -1.67 -3.09 -9.55 -10.40 -15.87 -2.40 -8.38
上海證交所綜合指數 3,550.32 -0.08 0.00 0.32 -1.59 3.17 -0.54 11.06 2.22

債市 美元LIBOR利率 0.13 0.00 2.90 -4.00 -11.73 -29.96 -41.02 -47.77 -45.94
美國30年長債殖利率 1.92 -0.01 -0.37 4.73 -10.93 -14.65 7.03 56.24 16.37
美國10年長債殖利率 1.28 -0.01 -0.39 6.47 -16.26 -18.62 23.55 117.35 39.26
美國2年公債殖利率 0.20 0.00 0.00 -8.04 -25.36 17.91 62.68 33.94 62.68
日本10年長債殖利率 0.01 0.00 30.00 -7.14 -73.47 -82.43 -56.67 -18.75 -38.10
摩根大通新興債指數 1,304.37 0.32 0.02 0.02 0.61 2.17 0.21 4.19 -0.67
德國10年長債殖利率 -0.42 0.01 -0.48 19.37 168.59 64.31 -21.09 -5.84 -27.13

商品 黃金現貨價 1,800.30 -1.04 -0.06 -0.66 1.12 1.13 -2.70 -5.30 -5.07
西德州輕原油合約 71.97 -0.10 -0.14 8.36 -2.81 16.25 36.80 74.30 48.33
CRB商品期貨指數 216.60 0.26 0.12 1.89 2.94 9.33 23.47 51.42 29.08
倫敦三個月期銅價 4.41 0.06 1.35 1.71 2.50 -0.93 21.46 52.90 25.40

歐洲股票 德國法蘭克福DAX指數 15,669.29 154.75 1.00 0.83 0.39 2.44 12.96 22.05 14.22
英國金融時報100指數 7,027.58 59.28 0.85 0.28 -1.52 0.93 5.61 14.76 8.78
法國巴黎券商公會40指數 6,568.82 87.23 1.35 1.68 -0.82 4.67 18.92 32.53 18.33
瑞士SPI指數 15,597.54 173.15 1.12 0.89 1.15 8.50 14.59 23.33 17.03
義大利富時MIB指數 25,124.91 319.70 1.29 1.34 -1.51 2.49 14.27 25.15 13.01
俄羅斯 1,595.86 -3.88 -0.24 -0.45 -4.56 5.04 12.15 27.06 15.02
波蘭 67,190.72 308.31 0.46 -0.21 -1.11 12.49 16.28 30.03 17.83
土耳其 1,351.59 -11.69 -0.86 -1.94 -2.89 -1.63 -12.01 13.39 -8.47
埃及 182.75 -0.77 -0.42 -0.65 -4.80 6.30 10.86 22.77 12.25
南非 268.57 -0.97 -0.36 -0.82 -3.12 0.73 8.36 25.01 11.32
杜拜 1,159.11 13.52 1.18 5.00 3.40 5.38 -3.88 14.39 2.85

M
S
C
I
指數
MSCI歐洲指數 61,932.98 623.85 1.02 2.47 2.98 0.35 5.47 20.82 13.89
MSCI新興市場指數 2,774.23 30.22 1.10 0.59 -2.90 4.83 2.82 34.73 11.33
MSCI亞洲不含日本 552.19 4.39 0.80 0.90 -1.12 2.15 9.21 26.36 11.03
MSCI拉美指數 672.01 -8.09 -1.19 -1.92 -4.47 -4.37 -6.23 23.95 1.49
MSCI歐非中東指數 682.51 -4.87 -0.71 -0.93 -3.46 -5.77 -6.88 6.20 -5.80
MSCI東歐指數 2,535.73 -2.21 -0.09 -1.69 -4.83 4.36 6.29 23.09 3.42
MSCI東南亞指數 1,311.30 -15.08 -1.14 -2.15 -4.95 -3.63 -5.58 23.65 1.55

匯率 台幣 28.02 -0.01 -0.05 -0.23 0.46 0.68 0.09 -4.85 -0.19
日圓 110.41 -0.13 -0.12 0.89 -0.32 2.16 6.57 4.04 6.94
新元 1.36 0.00 0.09 -0.14 1.42 2.72 2.76 -1.51 3.05
瑞郎 0.92 0.00 0.09 0.21 0.25 0.65 3.74 -0.09 3.92
巴西里拉 5.20 0.00 0.01 1.68 5.41 -4.34 -2.89 -0.62 0.13
俄羅斯盧布 73.60 -0.11 -0.15 -1.32 2.10 -1.80 -1.87 2.89 -0.25
南非蘭特 14.85 0.00 0.03 1.94 4.99 4.03 -1.42 -10.94 1.08
波蘭茲羅堤 3.89 0.01 0.22 -0.07 2.88 3.20 4.11 2.98 4.34
土耳其里拉 8.55 0.00 0.04 -0.23 -2.28 3.36 16.44 24.92 15.05
歐元 1.18 0.00 -0.02 -0.25 -1.37 -2.60 -3.22 0.99 -3.64
澳幣 0.74 0.00 -0.16 0.14 -3.08 -5.73 -5.05 3.51 -4.45

美元指數 美元指數 92.94 0.03 0.03 0.05 1.18 2.35 3.07 -1.58 3.34


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